Einleitung:
Das AddOn CRM erweitert Blending um folgende Funktionen:
- Mit der Interessentenwartung können Sie einen Interessenten erfassen, ohne alle Felder des Geschäftspartnerstamms pflegen zu müssen. Ein Interessent kann durch Ändern der Geschäftspartnerrolle als Kunde übernommen werden.
- Mit der Ansprechpartnerverwaltung können Sie einem Geschäftspartner mehrere Ansprechpartner zuordnen. Diese Ansprechpartner sehen Sie auch in der Geschäftspartnerinfo
- Ein Dokumentenmanager erlaubt das direkte Erfassen von Briefen und Notizen zu einem Ansprechpartner (im Word-Format). Die Dokumente werden in einer bestimmten File-Struktur abgespeichert und können hier verwaltet werden.
- Zu den Ansprechpartnern können Besuchsberichte erfasst werden. Diese Besuchsberichte können Aktivitäten beinhalten, die Ausnahmen in Blending erzeugen (EventMonitor)
- Dokumente, Notizen und Besuchsberichte können auch in d3 archiviert werden
- Vordefinierte Zusatztabellen und dazugehörige Datensichten zum Pflegen von individuellen Informationen erlauben ein schnelles Customizing. Zusatztabellen sind vordefiniert für Geschäftspartner-Zusatzfelder und für Projekte (bzw. Vorgänge) zu Geschäftspartnern.
Handbuch:
Article ID: 139, Created: 8/6/2026 at 5:08 AM, Modified: 8/6/2026 at 6:30 AM