Handbuch Blending AddOn CRM

Einleitung:

Das AddOn CRM erweitert Blending um folgende Funktionen:

Mit der Interessentenwartung können Sie einen Interessenten erfassen, ohne alle Felder des Geschäftspartnerstamms pflegen zu müssen. Ein Interessent kann durch Ändern der Geschäftspartnerrolle als Kunde übernommen werden.
Mit der Ansprechpartnerverwaltung können Sie einem Geschäftspartner mehrere Ansprechpartner zuordnen. Diese Ansprechpartner sehen Sie auch in der Geschäftspartnerinfo
Ein Dokumentenmanager erlaubt das direkte Erfassen von Briefen und Notizen zu einem Ansprechpartner (im Word-Format). Die Dokumente werden in einer bestimmten File-Struktur abgespeichert und können hier verwaltet werden.
Zu den Ansprechpartnern können Besuchsberichte erfasst werden. Diese Besuchsberichte können Aktivitäten beinhalten, die Ausnahmen in Blending erzeugen (EventMonitor)
Dokumente, Notizen und Besuchsberichte können auch in d3 archiviert werden
Vordefinierte Zusatztabellen und dazugehörige Datensichten zum Pflegen von individuellen Informationen erlauben ein schnelles Customizing. Zusatztabellen sind vordefiniert für Geschäftspartner-Zusatzfelder und für Projekte (bzw. Vorgänge) zu Geschäftspartnern.

Handbuch:

Blending AddOn CRM

Article ID: 139, Created: 8/6/2026 at 5:08 AM, Modified: 8/6/2026 at 6:30 AM